【麦克马斯特大学金融硕士】银行优先股发行开门红 中行境外募资65亿美元


发布时间:2021-05-07 03:24:19 阅读量:3627 作者:楠明

2013年底,《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》相继出台麦克马斯特大学金融硕士。此后,多家国内商业银行发布了优先股发行方案。

其境外优先股已经成功完成发行定价,最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币)。票面利率6.75%,低于6.875%~7%的指导区间,认购倍数达到3.35倍,市场反响热烈。

一位分析人士对《每日经济新闻》记者表示,中国银行发行优先股受到市场欢迎,算是为此后的商业银行发行优先股起了个好头。

募资用于补充其他一级资本

此举这也使得中国银行成为第一家发行优先股的境内上市公司。这也是国内商业银行发行的首例符合巴塞尔III标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白。

中国银行表示,此次境外优先股是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具,也是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券。此次境外优先股预计将获穆迪 “Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级,将于近日在香港联交所上市,并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。

中行公告称,此次发行预计集资净额约64.7亿美元,全部用于补充其他一级资本,按去年末的资本基准计算,发行后的一级资本充足率将达10.12%,发行前则为9.7%。资本充足率亦会由12.46%升至12.88%。

据此前公布的方案,中行在境内发行不超过6亿股优先股,募资不超过600亿元;境外发行不超过4亿股优先股,募集金额不超过65亿美元。

据了解,多家银行的优先股股息率确定原则有所不同,其中中行与平安银行采取固定股息率,而工行、农行和浦发银行均采取分阶段调整的股息率,包括“基准利率+固定溢价”两个部分。

根据上述几家银行在优先股预案中对优先股发行的测算,除浦发银行未具体假设外,股息率的假设值基本在6%~7%。

农行或接棒发行

据市场人士测算,2015年,国内上市银行一级资本缺口逾5000亿元,2016年~2018年,优先股能够缓解8000亿普通股融资压力。

前述分析人士对 《每日经济新闻》记者表示,中行发行优先股受到市场欢迎,为此后的商业银行发行优先股起了个好头,且先发行的机构占有先发优势,不必担心市场需求饱和的问题麦克马斯特大学金融硕士。与普通股相比,优先股可以吸引更丰富的风险偏好类型投资者,且其期限比债券更长,几乎没有违约风险。

中行此次成功发行境外优先股之后,市场或将迎来农行的优先股发行。9月15日晚间,农行和中行分别发布公告称,证监会当日审核通过了两家银行的优先股发行申请,农行本次优先股采用分次发行方式,首次发行4亿股,自证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各次发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成;中行获准境内非公开发行不超过6亿股优先股,首次发行3麦克马斯特大学金融硕士.2亿股,自证监会核准发行之日起6个月内完成,其余各次发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

上述分析人士认为,当前资金市场利率较低,从10月份开始到年底之前,都是优先股较好的发行时间窗口。

之前曾有业内人士指出,继阿里小贷、“余额宝”之后,传统银行或将继续面对来自“虚拟信用卡”的冲击。“信用支付”一经推出,阿里金融信贷产品将实现对买家和卖家客户群的全覆盖,传统银行业务“存”、“贷”、“汇”的互联网化全部实现。“余额宝”还让互联网金融概念一夜风靡,它凿出的“星星之火”,已被市场解读为“入侵”银行业的先锋部队。

回顾历史数值,去年M2的增速是13.8%,2011年的增速为13.6%,而2005-2010年期间,M2增速均超过15%,尤其是2009年应对国际金融危机时M2增速甚至达到惊人的27.68%。庄毓敏说,今年拟定13%的预期增长目标,意味着相较于往年,央行对于银根的态度偏紧。

优先股 市场 中国银行

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网友评论:

来自调兵山的网友说:评论时间:2021-05-07

如果你不想要,想退出要趁早,我没有非要一起到老。回复


来自枣庄的网友说:评论时间:2021-05-07

我不怕等,不怕老,不怕死,我什么都不怕。我只怕我喜欢的人爱上了别人。回复


来自七台河的网友说:评论时间:2021-05-07

这是深藏于心底无法示人的温暖,而我,喜欢着这份疼痛的温柔,因为,有着幸福和快乐,真真切切,下了眉头,却上心头……回复


来自绥化的网友说:评论时间:2021-05-07

你爱我,究竟是怎样的爱法?回复


来自丹东的网友说:评论时间:2021-05-07

生活中最难过的莫过于当你遇上一个很特别的人,却明白永远不可能在一起,或迟或早,你都不得不放弃。回复


来自武汉的网友说:评论时间:2021-05-06

总有些路,你要一个人走。勇敢一点,前面转角就是晴天。回复


来自新泰的网友说:评论时间:2021-05-06

生不要因为害怕被人误解,而把自己过得很卑微。回复


来自韩城的网友说:评论时间:2021-05-06

你瘦,美,有钱,脑子也好,有独立的人格和照顾自己的能力。你不会败给这个社会,所以也请一定不要败给自我否定。回复


来自武安的网友说:评论时间:2021-05-05

想博得的,能博得的,至多是她的一滴泪,她的一阵心酸,竟许一半声漠然的冷笑;但我还是甘愿,即使我粉身的消息传到他的心里如同传给一块顽石,她把我看作一只地穴里的鼠,一条虫,我还是甘愿!回复


来自马鞍山的网友说:评论时间:2021-05-05

这个世界是永远比你想的更精彩的。不要败给生活。趁你还有时间,尽你最大的努力,做成你最想做的那件事,成为你最想成为的那种人,过你最想过的那种生活。回复


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