【君营证券】IPO份额剧降 光大证券投行业务疑陷内乱


发布时间:2021-03-05 11:08:02 阅读量:50724 作者:淼瀚

稍早之前的6月20日,光大证券发布公告称,该公司当天收到中国证监会因天丰节能项目对公司立案调查的《调查通知书》(稽查总队调查通字130819号)君营证券。光大证券将积极协助配合中国证监会对公司投行业务的相关调查工作,并严格履行信息披露义务。在稍早之前进行的第一轮IPO在审企业专项核查中,天丰节能因未配合现场检查遭到了河南证监局的不点名批评。据了解,天丰节能曾试图隐匿会计凭证涉嫌违法。业内人士猜测天丰节能的主要问题很可能是虚构收入,伪造银行单据,银行对账单无法与之匹配。

光大证券似乎正在陷入麻烦。继在天丰节能项目上涉嫌未勤勉尽责被证监会立案之后,这家券商日前又被传出其内部内讧,大量投行人员流失的传言。

日前,一组号称是光大证券投行部门的内部人员爆料邮件称,2010年光大证券副总裁熊国兵从分管风险管理部的位置上,被调至分管投行部门,而深耕了4年、为投行业务打下良好基础的原副总裁刘剑则被调岗。由于2011年后在手项目基本告罄,而人员的大批流失使得项目储备后继乏力,在业绩压力之下,2011年后期到2012年,大批良莠不齐的项目开始出现在光大证券的保荐名单上,进而导致了一系列问题。

该邮件称,光大证券原北京一部总经理魏伟、并购融资部总经理胡庆颖、资本市场部总经理熊莹、国际融资部总经理王成林等纷纷离职。去年12月末,光大证券投行部的投行总监沈奕转投瑞银证券,担任董事总经理。2013年4月24日,原副总裁刘剑也最终向光大证券提出了辞职。光大证券今年4月份发布的公告显示,该公司副总裁刘剑因“个人原因”申请辞去公司副总裁职务,并不再担任公司任何职务。

《经济参考报》记者试图就人员流失问题向光大证券求证,但截至记者发稿时,仍未收到相关答复。不过,Wind统计数据显示,在过去的数年中,光大证券的确在IPO业务上急剧下滑。数据显示,2010年全年,光大证券保荐的IPO项目共有8个,募集资金合计80君营证券.24亿元,承销和保荐费用合计3.75亿元,位列第19位,市场份额为1.63%。到了2011年,光大证券保荐项目则达到10家,募集资金合计79.49亿元,实现承销和保荐费用收入4.35亿元,市场份额为2.92%,上升至第10位;到了2012年,加上IP O暂停的因素,光大证券的保荐项目仅有2个,募集资金合计6.65亿元,承销和保荐费用收入仅为4445万元,市场份额则更是大幅回落到了0.67%,仅列第29位。

来自中国证监会的信息显示,光大证券的投行从业人数为209人,其保荐业务负责人则为光大证券副总裁熊国兵,内核负责人则为投行管理总部总经理朱永平。有消息称,从去年开始,光大证券投行部门的人员变动开始进入高发期。保荐人李伟敏、盖建飞、李洪志、庄斌相继离职,今年又有4个保荐人离开,分别是程刚、何声焘、林昌、詹珺。

公开资料显示,朱永平为首批保荐代表人,曾先后主持了武汉钢铁、中捷股份、江苏恒宝等IPO项目。2010年,朱永平保荐的创业板项目天龙光电上市。自上市以来,光伏企业天龙光电2011年、2012年净利润连续下滑,2012年更是巨亏5113万元。同时,在今年最新的半年报预告中,这家公司又预计今年上半年将亏损500万元至1000万元。自上市以来,这家公司的股价已经累计跌去了54.34%。

作为保荐项目质量下降的一个例证,上述邮件称,此前财务核查时撤销的该公司保荐的恒基光伏,目前已经处于破产状态。据媒体报道,这家位于浙江湖州的光伏企业已停工数月,目前湖州市政府工作组已进驻恒基光伏,计划做该公司破产重组工作。据报道,恒基光伏欠款总额高达6亿元,包括数家银行贷款、供应商欠款、民间借贷和第三方担保等。《经济参考报》记者试图联系该公司,发现其总机始终无人接听。

不过,北京一家券商的一位投行人士对《经济参考报》记者表示,光伏企业出现的问题是全行业的问题,不能单纯地归咎到保代个人身上。不过,这位保代也对记者承认,最近的确听说原来许多光大投行部的人在寻找新的下家。

不过,光大证券董秘曾对媒体表示,光大证券在天丰节能项目上的问题和平安证券的万福生科事件情况完全不一样,万福生科是一家已经上市的企业,其财务造假行为可能会给投资人带来了一定的损失。但光大保荐的天丰节能尚没有上会,还在审查之中。

证监会在此前的新闻发布会上表示,天丰节能于2012年4月12日向证监会报送IP O申请文件。2013年4月15日,IPO财务专项检查小组进驻天丰节能开展现场检查,发现其存在违法违规嫌疑。4月18日,证监会稽查总队对天丰节能进行初步调查,发现该公司涉嫌虚增收入、虚增资产、关联交易非关联化、关联交易未入账等违法违规行为,在报送IPO申请文件及财务自查报告中虚假记载。此外,在天丰节能申请IPO过程中,保荐机构光大证券、审计机构利安达会计师事务所以及北京竞天公诚律师事务所等中介机构涉嫌未勤勉尽责、导致出具的相关文件存在虚假记载等违法违规行为。

光大证券此次被立案调查,也使得其成为继平安证券、民生证券和南京证券之后,第四家被单独立案调查的券商君营证券。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第70条的规定,保荐机构因保荐业务涉嫌违法违规处于立案调查期间的,中国证监会暂不受理该保荐机构的推荐。公开资料显示,在经历了此前的IPO在审企业核查之后,光大证券的IPO在审项目仅有18家,已经跌出了前十的排名。

证监会网站关于保荐机构及保荐代表人的信用监管记录显示,自2004年保荐制实施以来,光大证券合计被采取监管措施8次。共有6位保荐代表人被处以监管谈话、3个月不受理项目等监管措施,同时,光大证券也因海博股份非公开发行和康达化工IP O分别有“谈话提醒”和“出具警示函”两次信用记录。

据了解,7月8日,光大证券召开了全体保荐代表人大会,会议的重点是部署未来数月其投行业务的整改措施。熊国兵特别强调了要启动投行部门的作业系统,以做到全部过程的留痕,同时要对现有的投行规章制度进行一次全面的梳理和修订,细化投行各个环节的操作指引,规范工作底稿的留痕要求,从制度层面进一步完善内控体系。 吴黎华

证券 项目 业务

上一篇: 庆丰包子铺拟明年上市 各地申请加盟商户络绎不绝

下一篇: 周五日股下挫1.53%三连阴 领跌亚太各主要股指

网友评论:

来自泰安的网友说:评论时间:2021-03-05

如果要给美好人生一个定义,那就是惬意。如果要给惬意一个定义,那就是三五知己、谈笑风生。回复


来自齐齐哈尔的网友说:评论时间:2021-03-05

我独自的,独自的沈思这世界古怪:是谁吹弄著那不调谐的人道的音籁?回复


来自三清山的网友说:评论时间:2021-03-05

很多人说的恋爱只是心动,心动不算是恋爱,心定了才算恋爱了。回复


来自周口的网友说:评论时间:2021-03-05

一个人的知识,通过学习可以得到;一个人的成长,就必须通过磨练。回复


来自济南的网友说:评论时间:2021-03-05

爱情是一种奥妙,在爱情中出现籍口时,籍口就是籍口,显然已经没有热情的籍口而已,来无影,去无踪。如果爱情消逝,一方以任何理由强求再得,这,正如强收覆水一样的不明事理。回复


来自明光的网友说:评论时间:2021-03-04

寂寞深处无人知,对酒沉诗人笑痴。刻意追求的东西或许终生得不到,而不曾期待的灿烂反而会在你的淡泊从容中不期而至,人生所有的过程和结果,都需要我们自己承担。回复


来自营口的网友说:评论时间:2021-03-04

爱,不是寻找一个完美的人,而是学会用完美的眼光,欣赏一个不完美的人。回复


来自宣威的网友说:评论时间:2021-03-04

其实真正对你好的人,你一辈子,也不会遇到几个。回复


来自信州区的网友说:评论时间:2021-03-03

我只希望我所爱的女人,平凡而孱弱,不必事事自己挡在前头,任何事情发生,都可以有人替她遮挡风雨,尽力照顾她,疼爱她。我只希望你可以从容幸福,安宁地过完下半生。我只是要你幸福。回复


来自福鼎的网友说:评论时间:2021-03-03

我没有别的方法,我就有爱;没有别的天才,就是爱;没有别的能耐,只是爱;没有别的动力,只是爱。回复


今年关注国企改革但不“炒地图”

新年以来股市依然惨不忍睹,沪指跌破2100点,直逼2000点大关。不过,板块和个股依然有机会。对此证券业专家为我们解读去年年底的几个重要会议精神,由此分析201...

2021-03-05
“北水南下” 港股通首次用尽10

港交所主席周松岗透露,深港通预期上半年将发布相关政策,下半年将正式推出■本报见习记者乔誌东昨日是港市复活节后开市的第一天,港股通首次用完105亿元的单日额度。昨...

2021-03-05
抢新股的资金明显增加 23只新股

本报讯(记者刘慎良)本轮炒新冻结资金规模创3.2万亿元最高水平。由于市场震荡,追抢新股的资金明显增加。据公开数据显示,自5月5日至7日,两市共有23只新股发行。...

2021-03-05
半年报昨收官基金集体扭亏 偏股基

本报制图何将截至昨天,2012年度基金半年报披露完毕,天相投顾数据统计显示,67家基金公司旗下1085只基金(A、B、C分开算)上半年合计盈利997.56亿元,...

2021-03-05
“股神”竟是股盲 千余人被骗数千

一名只有高中学历、毫无股票知识的30多岁女子,召集一群股盲,通过网络群呼电话,以高额回报为由推荐股票及“炒股神器”等,两年内竟诈骗1000多人,涉案金额达300...

2021-03-04
又有证券从业者炒股被罚 华鑫新员

,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!原属旗下的摩根士丹利华鑫外资控股之后,华鑫证券已经沉寂多时。直到行家查到来自山东证监局的一则监管信息,直指从业人...

2021-03-04
沪综指再创三年新低 深成指900

本周首个交易日,沪深股市再度双双收跌。这已是自7月9日以来沪深股市连续第四个“黑色星期一”行情。沪综指盘中再探年内新低,并以2109.91点再次改写2009年3...

2021-03-03
互联网类科技股遭重挫 道指收跌0

美国股市周二普遍走低,下跌行情主要集中在高增长小盘股和消费互联网类股。道琼斯工业股票平均价格指数跌129.53点,至16401.02点,跌幅0.8%。自4月30...

2021-03-03
热门专题