【证券会发布】大股东对赌股价 沈阳化工持续获注资产有望


发布时间:2021-05-15 03:02:32 阅读量:1985 作者:楠明

沈阳化工于11月29日披露了重组草案的修订版本,计划再将收购大股东蓝星集团持有的蓝星东大股权的议案,二度推向股东大会审议证券会发布。

证券时报记者 蒙湘林

重组获注大股东优质资产对于上市公司来说原本是利好,但沈阳化工(000698)的重组进程却略显波折。

值得注意的是,修订后的重组方案新增了一条特别交易对赌条款,即大股东蓝星集团承诺定增实施后,如果股价“破发”(股价收盘价低于发行价),将在三年锁定期的基础上自动延长锁定期至少6个月。

据接近此次重组的投资人士介绍,大股东之所以做出对赌承诺,一方面是为了护航定增实施,吸引中小股东支持;另一方面,也是基于集团将上市公司作为唯一化工上市平台的考虑,未来集团资产持续注入沈阳化工的预期很高。

大股东对赌

据最新公告,沈阳化工拟通过向蓝星集团发行股份的方式,购买其持有的蓝星东大99.33%的股权。截至2013年12月31日,该公司全部股权评估值为7.12亿元,增值率为37.83%。经双方协商,确定100%股权作价7.12亿元,99.33%股权对应价值7.07亿元,发行股份价格为4.46元/股,预计需发行1.59亿股。

事实上,早在2013年10月,沈阳化工就发布了重组预案,当时的重组内容与此次修订的并无太大差异。不过,该方案于今年9月经董事会同意后,在10月16日的股东会上被否决。被否后,公司不得不调整了重组方案。

证券时报记者注意到,新重组方案最大的亮点在于新增了大股东锁定期对赌的条款。蓝星集团除了承诺在新增股份上市之日起36个月内不流通外,还承诺此次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价,其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

西南证券投行部的一位投行人员告诉记者:“一般的重组方案中,关联股东的锁定期为36个月,机构股东为12个月,如果重组实施完,关联股东看好公司业绩或为稳定股价,会选择自愿延长锁定期。但在重组方案中直接约定未来的锁定期限,且对赌股价和发行价,是较为少见的。”

大股东资产

或持续注入

资料显示,蓝星东大成立于2006年,系由蓝星清洗与淄博东大共同出资设立的有限责任公司,是一家专注于研发、生产、销售聚醚多元醇的高新技术企业,主导产品为环氧丙烷和聚醚多元醇系列产品。蓝星东大2015~2017年净利润预计为7098万元、7826万元和8790万元。

沈阳化工表示,蓝星东大盈利能力较强,将蓝星东大股权注入上市公司,有利于提高上市公司的资产质量、提升上市公司盈利能力的稳定性证券会发布。数据显示,沈阳化工主营氯碱化工、石化新材料,近年来业绩持续下滑,今年前三季净利润仅为44万,目前大股东注入资产改善上市公司业绩的意愿强烈。

据接近此次重组的一位投资人士介绍,大股东之所以愿意做出延长锁定期的承诺,一方面是为了护航定增实施,提振市场信心;另一方面,也是基于集团将上市公司作为唯一化工上市平台的考虑,未来集团资产持续注入沈阳化工的预期很高。

该投资人士进一步分析,目前蓝星集团主要业务分为化工新材料、基础化工、动物营养和环境科学四大板块,下属沈阳化工和*ST新材(600299)(动物营养板块)两个上市公司,预计未来集团很可能将其余化工类资产装入沈阳化工,后者将成为蓝星集团唯一的化工上市平台,蓝星东大的注入只是第一步。

实际上,本次重组方案中的相关表述也透露出此意。方案中提到,控股股东将通过优质资产置入持续支持上市公司做大做强主业,此次重组为将沈阳化工打造成为优秀的化工业务板块上市平台夯实基础。

中小股东决定证券会发布

重组成败

针对资产注入预期,沈阳化工一位高管在接受证券时报记者采访时表示:“目前并不方便过多评述资产注入的情况,公司目前的主要任务是推进蓝星东大的注入事宜。12月15日召开的股东会将成为决定此次重组成本的关键,我们会积极加强和中小股东的沟通和反馈。”

据了解,此前的10月16日的股东会上,参与投票股东291人,代表股份2374万股,占总股份的3.6%,在关联股东回避后,与重组相关的议案最终都被否决。对此,上述高管表示:“第一次重组股东的投票参与度不高是方案没有通过股东会的主因。但据我们了解,此次重组受到了很多中小股东的积极反馈。因此,新的重组方案能否通过取决于股东的参与情况。”

股东 股价 沈阳

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网友评论:

来自富德的网友说:评论时间:2021-05-15

世界之所以运动,就因为还不完美。以求完美的心态,活在这个不完美的世界,那是人一生最大的错误。心如止水,不是对任何人事都失去了兴趣,而是了悟了残缺是人生的常态,学会了宽容一切的不完美。回复


来自五大连池的网友说:评论时间:2021-05-15

我觉得成熟的感情应该是,两个人懂得了为以后做计划,什么时候买房,什么时候结婚,如何赡养老人,如何规划职业,以什么样的方式生活,如何处理生活中的矛盾。懂得了宽容和理解,不会再拿那些鸡毛蒜皮的小事来彼此考验,所有的爱意和浪漫都根植于生活,平淡度日,全心相待。回复


来自江门的网友说:评论时间:2021-05-15

温柔要有,但不是妥协,我们要在安静中,不慌不忙的坚强。回复


来自本溪的网友说:评论时间:2021-05-15

记住的,是不是永远不会消失?我守护如泡沫般脆弱的梦境,快乐才刚开始,悲伤却早已潜伏而来。回复


来自溧阳的网友说:评论时间:2021-05-15

你不是要做一个单纯优秀的人,而是要做一个不可替代的人。回复


来自沧州的网友说:评论时间:2021-05-14

请珍惜你身边默默爱你的人。或许,有一天当他真的离开了。你会发现,离不开彼此的,是你,不是他。回复


来自石家庄的网友说:评论时间:2021-05-14

当你走完一段之后回头看,你会发现,那些真正能被记得的事真的是没有多少,真正无法忘记的人屈指可数,真正有趣的日子不过是那么一些,而真正需要害怕的也是寥寥无几。回复


来自昆山的网友说:评论时间:2021-05-14

生活不会向你许诺什么,尤其不会向你许诺成功。它只会给你挣扎、痛苦和煎熬的过程。所以要给自己一个梦想,之后朝着那个方向前进。如果没有梦想,生命也就毫无意义。回复


来自长治的网友说:评论时间:2021-05-13

小丑取悦着这个世界,也许未曾感受到真正的快乐。回复


来自陇南的网友说:评论时间:2021-05-13

悄悄是离别的笙箫,沉默是今晚的康桥。回复


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